Como Definir Stop-Loss e Take-Profit na IQ Option

Coloque stops em níveis lógicos

Os stops pertencem ao ponto em que o seu motivo para estar na posição deixa de ser verdadeiro. Esse lugar vem do gráfico, e é encontrado antes de o tamanho da operação ser decidido, e não depois.

Além da estrutura, não em números redondos

Um stop-loss é o nível no qual a posição fecha automaticamente para limitar uma perda. A colocação dele deve responder a uma pergunta: em que preço a ideia por trás desta operação estaria errada? Se você comprou porque o preço sustentou um nível que já foi reagido repetidas vezes, a ideia está errada assim que o preço atravessa esse nível de forma decisiva, e o stop pertence a um ponto além dele, e não em cima dele.

Além é a palavra operante. Um stop parado exatamente em um nível, ou em um número redondo óbvio, ocupa o preço mais concorrido do gráfico. Colocá-lo um pouco depois da estrutura custa um stop levemente mais largo e elimina toda uma classe de saídas que acontecem por motivos sem relação com a sua ideia estar errada.

O que um stop nunca deve ser é uma distância escolhida porque ela produz o tamanho de posição que você queria. Isso inverte a sequência e transforma a saída em consequência do seu apetite. O capítulo de níveis cobre como identificar a estrutura à qual o stop se refere, e vale resolver isso antes que esta página seja útil.

Dar espaço para a operação respirar

Todo instrumento se movimenta dentro de uma sessão sem ir a lugar nenhum, e esse movimento não tem nada a ver com a sua ideia. Um stop colocado dentro dessa faixa comum vai ser alcançado pelo ruído comum, o que é um stop funcionando perfeitamente e não te dizendo nada.

A IQ Option cita o ATR, ou Average True Range, entre os indicadores disponíveis no traderoom, e agrupa os indicadores de volatilidade como aqueles que medem a intensidade da oscilação do preço. Uma leitura de volatilidade dá uma noção de quanto o instrumento costuma percorrer dentro de um período, o que é contexto para saber se a distância de stop pretendida fica dentro ou fora do vaivém normal. É uma descrição do que já aconteceu e não uma previsão, e ela não torna correta nenhuma distância específica.

A tensão é real e não se dissolve. Um stop mais apertado mantém pequeno o risco em dinheiro para um dado tamanho, mas é alcançado com mais frequência pelo ruído. Um stop mais largo respeita a estrutura mas, no mesmo risco, obriga a uma posição menor. A solução não é escolher um favorito: é colocar o stop onde a ideia está errada, e depois deixar o tamanho se ajustar. O capítulo de dimensionamento de posição percorre essa aritmética passo a passo.

Aceitar a perda planejada

Uma perda planejada é um custo de operar, e tratá-la como fracasso é o que provoca o comportamento sobre o qual trata o resto desta página. Se o stop foi colocado onde a ideia deixou de ser válida, e foi alcançado, a posição fez exatamente aquilo para que foi projetada.

Vale segurar o aviso permanente da IQ Option ao lado disso:

"Os produtos financeiros oferecidos pela empresa carregam um alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não possa perder."

A forma prática da aceitação é decidir o valor em dinheiro antes da entrada e confirmar que você está confortável com ele. Se não estiver confortável, a resposta é uma posição menor, nunca um stop mais próximo. Um stop mais próximo não reduz a sua exposição a estar errado, apenas muda de lugar o ponto em que você descobre.

Coloque o stop logo além da estrutura que invalidaria o seu motivo para a operação, dê margem ao movimento comum, e reduza o tamanho em vez de apertar o stop quando o valor em dinheiro parecer desconfortável.

Defina alvos de take-profit

Os alvos merecem a mesma evidência que os stops e em geral não recebem nenhuma. Um nível de take-profit fecha a posição automaticamente assim que o nível de lucro escolhido é alcançado, então onde você o coloca decide para o que você está operando de fato.

Alvos realistas perto de níveis

Um alvo é uma afirmação sobre até onde o preço pode plausivelmente chegar antes que algo o pare. Os candidatos são as mesmas características que produziram o seu stop: máximas e mínimas anteriores, níveis que já foram reagidos antes, a borda de uma lateralização. O preço costuma travar onde já travou antes, e um alvo colocado um pouco antes de um obstáculo óbvio tem mais chance de ser alcançado do que um colocado um pouco depois dele.

Alvos escolhidos porque representam uma quantia de dinheiro que você gostaria de ganhar não são alvos, são desejos com um preço acoplado. O mercado não tem nenhuma informação sobre as suas intenções. Coloque o nível onde o gráfico sugere que o movimento se esgota, e então confira se a operação resultante vale a pena ser tomada, que é o assunto da próxima seção.

A IQ Option descreve as duas ordens na ficha em linguagem simples, take profit como "Quando o lucro for..." e stop loss como "Quando a perda for...", definidas antes de clicar em Buy ou Sell. Preencher os dois campos no mesmo momento é um hábito útil, porque obriga o alvo e o stop a serem considerados como par.

Saídas parciais para travar ganhos

Uma saída parcial significa fechar parte da posição em um nível e deixar o restante correr rumo a um mais distante. A IQ Option afirma que as posições podem ser fechadas manualmente pelo menu de posições, e que os níveis de take-profit e stop-loss podem ser ajustados, adicionados ou removidos a qualquer momento enquanto a operação está correndo, então a mecânica existe.

O apelo é tão emocional quanto estrutural: tirar algo da mesa reduz a pressão de acompanhar uma posição aberta, o que pode facilitar deixar o restante em paz. O custo é que a posição remanescente é menor, então o alvo mais distante agora se aplica a menos. Nada disso é uma afirmação sobre resultados, e este site não faz nenhuma.

Se você usar saídas parciais, decida os níveis antes da entrada e escreva-os junto com o resto do plano. Uma saída parcial inventada no meio da operação porque a posição se moveu não é gestão de risco, é o mesmo impulso contra o qual esta página adverte, vestido com um nome mais respeitável.

Deixar as posições ganhadoras alcançarem os alvos

A imagem espelhada de mover um stop é fechar cedo. Uma posição se movendo a seu favor produz um puxão na direção de pegar o ganho imediatamente, antes que ele possa ser tirado, e esse puxão fica mais forte quanto mais a posição avança.

Agir com base nele tem uma consequência específica: encurta o seu retorno enquanto deixa o seu risco exatamente onde estava, o que desmonta silenciosamente a estrutura de risco-retorno sobre a qual a operação foi construída. Um plano com alvo no dobro do risco que é habitualmente fechado bem antes desse alvo já não é o plano que você projetou.

A defesa mecânica é definir a ordem de take-profit na entrada e deixá-la fazer o trabalho dela. A IQ Option também oferece um trailing stop loss que move o nível do stop para cima em uma operação de Buy, ou para baixo em uma de Sell, conforme a posição se move a favor do trader, e que continua operando com o aplicativo fechado. É uma forma de proteger um ganho aberto sem encarar a tela. Descrevemos apenas o comportamento, e não imprimimos nenhum número de limite para ele, porque nenhum está claramente documentado.

Coloque o alvo em um nível que o gráfico justifique, e não em uma quantia que você deseja, decida qualquer saída parcial antes da entrada, e deixe a ordem de take-profit fechar a posição em vez dos seus nervos.

Use razões risco-retorno

O lado do retorno e o lado do risco só têm sentido juntos. A IQ Option aconselha mirar em uma relação risco-retorno em que o retorno seja pelo menos o dobro do risco, o que é um filtro sobre quais operações você toma, e não uma técnica para melhorar uma delas.

Por que o retorno deve superar o risco

A relação risco-retorno compara a distância da entrada até o stop com a distância da entrada até o alvo. O material de gestão de risco da própria IQ Option aconselha mirar em um retorno de pelo menos o dobro do risco, ao lado da orientação de nunca arriscar mais de 2% do capital de trading em uma única operação. Esses dois números são os únicos que este site imprime nessa área, e os dois vêm da corretora.

O raciocínio por trás de querer o retorno maior é direto e não exige nenhuma suposição sobre a frequência com que você está certo. As perdas certamente ocorrem em qualquer regra imperfeita. Uma estrutura em que o ganho planejado é maior que a perda planejada significa que as perdas que ocorrem são individualmente menores que os ganhos que ocorrem, o que é uma propriedade do plano que você controla. O que ela não é é uma garantia sobre coisa alguma, e nenhuma configuração da relação faz uma estratégia funcionar.

As duas distâncias precisam ser definidas a partir do gráfico, de forma independente. Fabricar uma relação 2:1 afastando o alvo para além de um nível que o mercado não tem motivo para alcançar produz um número no papel e nada mais.

Como a relação molda a seleção de operações

A função real da relação é a de um portão aplicado antes da entrada. Uma vez que o stop está no nível que invalida a ideia e o alvo está no nível que o gráfico justifica, a relação já está determinada. Você não a ajusta. Você a lê, e ela te diz se este setup específico atende ao seu padrão.

Isso reposiciona a relação, de propriedade de uma operação para propriedade da sua seleção. Exigir que o retorno seja pelo menos o dobro do risco significa que muitos setups são recusados, e é esse o ponto: o filtro reduz o número de posições que você toma e eleva a qualidade estrutural das que você mantém. Ele não diz nada sobre como elas terminam.

1. Identifique o nível que provaria a ideia errada, e coloque o stop logo além dele.
2. Identifique o nível que o gráfico sugere que o preço possa plausivelmente alcançar, e coloque o alvo um pouco antes dele.
3. Meça as duas distâncias em pips a partir da entrada pretendida, usando o preço Bid ou Ask no qual a operação abriria.
4. Compare-as. Se a distância do retorno não for pelo menos o dobro da distância do risco, o setup não passa.
5. Converta a distância do risco em um tamanho de posição usando a sua regra de percentual, e não o contrário.
6. Insira as duas ordens na ficha, e então abra a posição com Buy ou Sell.

Pular operações com relação ruim

Recusar um setup é uma ação, e deve ser registrada como tal. Um registro que mostra quais operações você pulou e por quê é a única maneira de descobrir se o seu filtro está fazendo alguma coisa ou se você o aplica seletivamente quando está com vontade de estar no mercado.

Os setups com maior chance de escapar do filtro são os que chegam depois de um período em que nada aconteceu. O tédio baixa padrões de forma confiável, e uma operação tomada porque a sessão está parada é uma operação cuja relação não foi realmente examinada. O capítulo sobre excesso de operações cobre esse padrão, e o capítulo de diário cobre como registrar as operações que você não tomou.

Um portão que você contorna não é um portão. Se um setup não passa no teste da relação, a resposta é deixá-lo, e não mover o stop para mais perto até a aritmética obedecer. Quando a disciplina de recusar é nova, pratique a sequência completa de saída na conta demo gratuita por algumas sessões primeiro, onde recusar não custa absolutamente nada.

Defina stop e alvo a partir do gráfico, leia a relação que resulta disso, e use a orientação da IQ Option de pelo menos o dobro do risco como um portão que rejeita setups, e não como um botão que você gira.

Resista a mover seu stop

Mover um stop enquanto uma posição está correndo é o hábito mais caro disponível na plataforma, e a IQ Option facilita: a corretora afirma que os níveis podem ser ajustados, adicionados ou removidos a qualquer momento enquanto a operação está aberta.

Alargar um stop perdedor no pânico

Alargar um stop conforme o preço se aproxima dele é uma decisão tomada nas piores condições que o dia oferece: a posição está perdendo, o raciocínio que a justificou está sob pressão, e a alternativa a agir é aceitar uma perda. Os motivos produzidos nesse momento parecem analíticos e quase nunca são.

O que de fato aconteceu é que o risco da posição foi aumentado depois do fato. O dinheiro que você calculou antes da entrada já não descreve o que está em jogo, então a aritmética de dimensionamento que tornava a operação aceitável já não vale. Um único stop alargado pode colocar mais capital em risco do que várias operações tomadas corretamente.

Correr atrás com um alvo movido

A mesma falha tem uma versão alegre. Uma posição alcança o nível de take-profit, o movimento parece forte, o alvo é empurrado para mais longe, e a posição acaba voltando pelo nível original. Nada que fosse seu foi perdido, mas o plano ainda assim foi abandonado no meio do voo.

A distinção que vale segurar é entre uma regra e uma reação. Um trailing stop que segue o preço por uma regra predefinida é uma decisão tomada de antemão sobre como administrar um ganho em curso, e a IQ Option oferece um que continua operando com o aplicativo fechado. Arrastar um alvo porque o candle parece convincente não é uma regra e, repetido o bastante, torna o seu plano registrado uma obra de ficção.

Comprometer-se antes da entrada

O compromisso prévio é a resposta inteira, e as próprias instruções da IQ Option o endossam. A corretora descreve a sequência como: escolher o ativo, escolher a quantidade, o que define a margem exigida, confirmar saldo suficiente, definir take profit e stop loss para administrar as perdas, e então abrir a posição com Buy ou Sell. As duas saídas existem antes de a operação existir.

Escrever os níveis antes da entrada, em um lugar que você não possa editar discretamente, acrescenta uma segunda camada. O propósito do registro não é burocrático: é que um nível escrito é mais difícil de contestar do que um nível lembrado, e a contestação sempre acontece quando a posição está contra você.

Defina as duas saídas antes de abrir, permita que um stop se mova apenas na direção que reduz o risco, e trate o fato de a plataforma deixar você removê-lo no meio da operação como uma tentação e não como uma ferramenta.

Automatize as saídas quando possível

A automação retira o momento da escolha, que é exatamente para o que ela serve. Uma ordem colocada de antemão executa esteja você olhando ou não, e tenha você mudado de ideia ou não.

Definir as ordens de antemão

A mecânica está documentada pela corretora. A IQ Option afirma que take profit e stop loss são definidos em pips, em relação ao preço Ask ou Bid no qual a operação é aberta, e que esses níveis podem ser ajustados, adicionados ou removidos a qualquer momento enquanto a operação está correndo. O stop loss é o nível no qual a posição fecha automaticamente para limitar uma perda; o take profit a fecha automaticamente assim que o nível de lucro escolhido é alcançado.

Dois detalhes aí valem uma segunda leitura. Os níveis são expressos em pips e não como preços absolutos, então a distância que você insere é a distância a partir da sua execução, que é a mesma quantidade que a sua aritmética de dimensionamento usou. E a referência é o Bid ou o Ask no qual a operação abre, e não o preço médio do gráfico, então a diferença entre esses dois preços faz parte do quadro. Este site não imprime nenhum número de spread, porque nenhum foi verificado; o spread é a diferença entre Bid e Ask, é pago na entrada, e é mostrado por instrumento no traderoom e alarga em mercados rápidos.

Uma rotina pré-operação viável, em ordem: identificar o nível de invalidação, identificar o alvo plausível, conferir a relação, converter o risco em um tamanho, inserir as duas ordens na ficha, e então abrir a posição. Se você quiser ensaiar um único hábito desta página, defina as duas ordens antes de abrir uma posição na demo e deixe-as em paz.

Retirar a emoção do meio da operação

Uma saída automática não torna a decisão mais fácil, torna a decisão mais cedo. O julgamento continua acontecendo, mas acontece enquanto nada está em jogo, que é a única condição na qual a maioria das pessoas julga bem.

O trailing stop estende isso. Ele move o nível do stop para cima em uma operação de Buy, ou para baixo em uma de Sell, conforme a posição se move a favor do trader, e continua operando com o aplicativo fechado. Essa última propriedade importa mais do que parece: significa que proteger uma posição em curso não exige acompanhá-la, e não acompanhar remove a maior parte das oportunidades de interferir. Descrevemos apenas o comportamento, e não reproduzimos nenhum número de limite para ele.

Os alertas de preço, que a IQ Option lista como recurso da plataforma, servem ao mesmo propósito antes da entrada. Esperar por um nível com um alerta definido é diferente de esperar por um nível diante de um gráfico, e a diferença aparece em quantas posições não planejadas você abre.

Revisar depois a qualidade das saídas

As saídas são revisáveis, e revisá-las é mais informativo do que revisar entradas porque há menos variáveis. Para cada posição fechada, registre onde estava o stop, onde estava o alvo, qual dos dois foi alcançado, e se algum dos níveis foi alterado depois da entrada.

• Conte as posições em que um nível foi mudado no meio da operação. Essa contagem é a métrica de disciplina desta página.
• Anote as que foram fechadas manualmente antes de qualquer um dos níveis ser alcançado, e o que provocou isso.
• Anote para onde o preço foi depois da sua saída, sem tirar nenhuma conclusão de um caso isolado.
• Procure stops repetidamente alcançados por pouca margem antes de o preço seguir adiante, o que aponta para uma colocação dentro do ruído comum.
• Procure alvos repetidamente perdidos por pouca margem, o que aponta para alvos colocados logo depois de um obstáculo em vez de um pouco antes dele.

Revise depois da sessão, nunca durante ela, e mude uma coisa por vez. O capítulo de diário cobre o registro em si, e o capítulo de psicologia cobre por que as mudanças que você mais quer fazer no meio da operação são justamente as de que se deve desconfiar.

Insira as duas ordens na ficha antes de abrir a posição, deixe a plataforma fechar a operação, e audite depois com que frequência um nível foi alterado no meio da operação, em vez de como as operações terminaram.